14 de Maio de 2010 - 12h:54

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SAP anuncia compra da Sybase

Por: Decision Report

A SAP e a Sybase anunciaram hoje que a SAP America, Inc., uma subsidiária da SAP, firmou contrato definitivo de fusão para aquisição da Sybase, Inc., em uma transação que traz como proposta beneficiar os clientes com mais produtividade, velocidade e agilidade de negócios.

Segundo os termos e condições do contrato de fusão, a SAP America, Inc., fará uma oferta pública de recompra com pagamento exclusivamente em dinheiro de todas as ações ordinárias em circulação da Sybase, no valor de US$ 65,00 por ação, representando uma capitalização total da empresa de aproximadamente US$ 5,8 bilhões.

O valor de compra por ação representa um ágio de 44% sobre o preço médio da ação da Sybase no trimestre. Os recursos da transação são provenientes das disponibilidades de caixa da SAP e de um empréstimo de € 2,75 bilhões ajustado e subscrito pelo Barclays Capital e o Deutsche Bank.

O conselho director da Sybase aprovou unanimemente a transação. O fechamento do contrato de oferta pública de recompra está condicionado à oferta formal da maioria das ações ordinárias em circulação da Sybase, de base totalmente diluída, e à liberação pelas autoridades antitruste pertinentes.

Sinergias

Tanto a SAP como a Sybase se beneficiarão com sinergias em todas as linhas de produtos e mercados. A SAP acelerará o alcance das suas soluções nas diversas plataformas móveis e promoverá a realização da sua visão de computação “in memory”.

Para a Sybase, a tenologia da SAP de operações “in memory” proporcionará uma oportunidade de melhorias no desempenho para capacidades de processamento analítico. A Sybase conseguirá também levar seus conhecimentos especializados sobre estudos analíticos e processamento de eventos complexos, que foram desenvolvidos no setor financeiro, para clientes em outros setores, mercados e áreas de produtos em que a SAP tem uma presença significativa.

Por último, os negócios básicos de bancos de dados da Sybase receberão o reforço da tecnologia de operações “in memory” da SAP para a entrega de capacidades analíticas e transacionais integradas.

As sinergias entre as duas empresas aumentarão também as oportunidades para os ecossistemas da SAP e da Sybase. Os parceiros de implantação e software conseguirão captar novas oportunidades, ao inovarem com base na plataforma móvel da Sybase, que facilitará a criação, entrega e gerenciamento seguro de aplicações empresariais móveis nos principais tipos de equipamentos.

Nova operação
 
A SAP declarou que continuará a dar suporte ao roteiro de produtos de cada companhia e que as organizações de desenvolvimento das duas empresas continuarão intactas, com a oportunidade de intercolaboração para aumento das inovações para os clientes. O acordo estabelece ainda que a Sybase funcionará como unidade autônoma sob a denominação de “Sybase, uma empresa da SAP”.

A equipe de administração da Sybase continuará a dirigir a empresa e o Conselho Executivo da SAP pretende propor ao Conselho Supervisor a indicação do presidente do conselho e diretor geral da Sybase para fazer parte do Conselho Executivo da SAP.

A expectativa é de que o fechamento desta transação ocorra no terceiro trimestre de 2010, com aumento imediato dos rendimentos por ação da SAP antes da tributação (pelo IFRS).

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