19 de Janeiro de 2011 - 12h:32

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TAM e LAN anunciam mais um passo para a fusão das companhias aéreas

Por: O Globo

TAM e LAN anunciaram nesta quarta-feira que deram mais um passo em direção à fusão para a criação da Latam. As companhias aéreas assinaram acordos vinculativos entre as empresas e seus respectivos acionistas controladores, conforme previa o memorando de entendimento firmado em 13 de agosto de 2010.

Os acordos incluem os contratos contendo os termos e as condições definitivas da combinação dos negócios da TAM e da LAN, aprovados pelos Conselhos de Administração das duas companhias em reuniões realizadas nesta terça-feira, no Chile e no Brasil. Na ocasião, os conselhos ainda concordaram em recomendar a aprovação do negócio aos acionistas.

A transação agora fica sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (Anac) e de outras entidades governamentais.

"Temos o prazer de anunciar que LAN e TAM estão dando um passo novo e muito importante para a construção de um dos grupos líderes da aviação mundial", disse Enrique Cueto, CEO da LAN Airlines, em nota.

Com a transação, todas as ações da TAM com direito a voto devem ser adquiridas por uma nova empresa chilena, a Holdco 1. Segundo o comunicado, 80% das ações da Holdco 1 com direito a voto serão adquiridas e mantidas indiretamente em poder da família Amaro por meio de uma nova empresa chilena, a TEP Chile, e 20% das ações com direito a voto serão adquiridas e mantidas em poder da LAN, e 100% das ações sem direito a voto serão adquiridas e mantidas em poder da LAN. Na prática, o acordo configura uma compra da LAN pela TAM.

Com o acordo, as ações da LAN serão listadas na Bovespa, na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), e continuarão a ser listadas no Chile e na New York Stock Exchange (NYSE), na forma de American Depositary Receipts (ADRs). Já a companhia aérea brasileira deixará de ser uma companhia aberta. As ações deixarão de ser listadas na Bovespa e os ADRs deixarão de ser listados na NYSE.

"Como líderes na região, TAM e LAN fazem um movimento natural, dentro da tendência mundial de consolidação observada no setor aéreo. Acreditamos que esse é o melhor caminho para assegurar o crescimento das companhias, em um cenário de crescente competição e demanda. Estamos confiantes em que, após a obtenção de todas as aprovações necessárias, poderemos oferecer ainda mais benefícios aos nossos clientes, funcionários e acionistas", afirmou Marco Antonio Bologna, CEO da TAM S.A.

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