24 de Janeiro de 2011 - 15h:46

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Fusão cria 2ª maior produtora de papelão da América do Norte

A fabricante de papel e embalagens RockTenn vai comprar a rival Smurfit-Stone Container Corp. por US$ 3,5 bilhões em dinheiro e ações

Por: Reuters News

A operação surge sete meses depois que a Smurfit deixou processo de recuperação judicial com menos dívida e maior potencial de lucro. O acordo, anunciado no domingo, vai triplicar a receita anual da RockTenn para mais de US$ 9 bilhões e torna a companhia combinada a segunda maior produtora de papelão ondulado da América do Norte, depois da International Paper.

Sob a fusão aprovada pelos acordos das duas companhias, a RockTenn vai pagar US$ 35 em dinheiro e ações por cada ação da Smurfit-Stone, um ágio de 27% sobre o fechamento do papel na bolsa de valores na sexta-feira.

A demanda por papel e embalagem tem crescido nos últimos meses, conforme os consumidores aumentam gastos em produtos diários que são transportados em embalagens. O movimento ocorre após quase uma década de crise no setor causada por demanda fraca e excesso de capacidade produtiva.

A Smurfit, que entrou em recuperação judicial em janeiro de 2009 depois de um aumento nos custos de matérias-primas que coincidiu com um tombo na demanda e aperto nos mercados de crédito, saiu do processo 17 meses depois, em 30 de junho do ano passado. A companhia eliminou mais de US$ 3 bilhões em dívidas.

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