Depois do PanAmericano, BTG Pactual assina pré-contrato para comprar 70% da Casa&Video
Por: Bruno Rosa - O Globo
Mal assinou acordo para comprar o banco PanAmericano, o BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, já fechou um pré-contrato para comprar a rede de varejo Casa&Video, que atualmente conta com 67 lojas no Rio de Janeiro. O negócio envolve R$ 530 milhões, entre absorção de dívidas e compra de ações. De acordo com uma fonte envolvida na operação, estão sendo confirmados dados operacionais da empresa, em uma fase que deve levar de duas e três semanas.
A entrada do BTG no varejo traz planos ousados para a Casa&Video, que registrou faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2010 e está avaliada em R$ 600 milhões. O objetivo é que a empresa, especializada em vender artigos para o lar, alcance receitas de R$ 2,5 bilhões em 2015 e esteja presente nas grandes cidades do país.
- A ideia é tornar a Casa&Video a maior empresa de varejo do país - diz a fonte.
Pelo acordo já assinado, o BTG terá 70% da Casa&Video Rio de Janeiro, empresa dona da Casa&Video. Para isso, vai comprar 30% das ações da empresa, cujo valor chega a R$ 180 milhões. Além disso, o banco irá injetar R$ 100 milhões na rede.
Como a Casa&Video tem uma dívida de R$ 50 milhões com o BTG, fruto de uma emissão de debêntures (papéis de longo prazo), o banco vai transformar essa dívida em ações da empresa. O BTG ainda assumirá R$ 200 milhões em dívidas referentes ao processo de recuperação judicial da antiga Casa&Video, que, de acordo com a Justiça, deverão ser pagas pela Casa&Video Rio de Janeiro.
Procurados, a Casa&Video e o BTG não quiseram comentar o negócio.
